La Malaisie : une opportunité pour de nombreux secteurs.
La Malaise, un des pays de la zone ASEAN représente aujourd’hui un pays d’opportunités avec de nombreux secteurs porteurs notamment en matière d’aéronautique, de transport ferroviaire et urbain, de défense et sécurité, d’énergie, d’industrie IOT, de « Techs », de santé…
La Malaisie attire de nombreuses entreprise pour diverses raisons, outre le fait qu’elle représente un hub situé au cœur de l’océan Indo-Pacifique, elle possède des infrastructures modernes et des finances publiques bien tenues, une stabilité politique, un modèle de développement ouvert aux investissements directs étrangers, une politique macroéconomique bien maîtrisée, des coûts de main d’œuvre compétitifs et un niveau d’éducation élevé permettant une main d’œuvre qualifiée et anglophone compétitive.
A cet effet, la Malaisie représente véritablement un atout non-négligeable dans la compétition internationale aux côté de ses voisins comme Singapour, l’Indonésie et la Thaïalnde.
Découvrons ensemble, la Malaisie, le nouvel eldorado qui fourmille d’opportunités d’affaires qui d’ailleurs a mis en place un système d’ICP (un programme de compensation malaisien) visant à demander aux industriels étrangers de proposer des programmes favorisant le développement économique et/ou industriel de la Malaisie.
L’économie Malaisienne :
Avec une croissance annuelle du PIB de +6,1 % en moyenne depuis près de 50 ans versus +6,8% de variation annuelle en 2021 pour la France, la Malaisie est dotée d’une des économies émergentes les plus matures et diversifiées de la région.
37e puissance économique mondiale, la Malaisie se classe parmi les meilleurs pays émergents en matière de climat des affaires (12e mondial du classement 2020 Doing Business) et était le 4e partenaire commercial de la France en Asie du Sud-Est en 2019.
Avec de nombreux secteurs d’avenirs ou en pleine mutations ayant porté la croissance ces 30 dernières années comme la défense, l’automobile ou le secteur pétrolier, la Malaisie a su diversifier son économie grâce à sa bonne intégration dans les chaînes de valeur mondiale permettant l’émergence de nouveaux secteurs comme l’aéronautique, l’électronique, les services ou le numérique.
C’est un des pays les plus ouverts économiquement au monde avec un commerce extérieur représentant 130 % de son PIB ces dernières années.
La Malaisie dispose d’une classe moyenne importante et d’un niveau de richesse classé au 2e rang en ASEAN (hors Brunei). Son PIB se place derrière Singapour mais devant le Vietnam, l’Indonésie ou la Thaïlande.
Peuplée de 32,6 M d’habitants, la Malaisie bénéficie également d’une forte diversité culturelle, caractérisée par trois principaux groupes ethniques :
- Les Malais,
- Les Chinois et
- Les Indiens,
- Autres minorités.
Aujourd’hui on compte 300 filiales d’entreprises françaises implantées localement (dont SNECI), auxquels s’ajoutent 150 entrepreneurs français y ayant créé leur entreprise, employant au total plus de 30 000 salariés. Le nouvel eldorado pour les industriels français mais également PME et ETI.
Les différents secteurs porteurs en zone ASEAN :
L’aéronautique :
Le gouvernement Malaisien a mis en place son 2ème plan gouvernemental pour l’industrie aérospatiale (2015 – 2030) dont l’ambition de hisser l’industrie aérospatiale malaisienne au 1er rang en Asie du Sud-Est et de faire du pays un acteur majeur mondial. Cette nouvelle feuille de route (Malaysia Aerospace Industry Blueprint 2030), table sur une activité aéronautique d’environ 12 Mds USD par an et la création de 32 000 emplois à haute valeur ajoutée d’ici 2030 ainsi que
- Le renforcement du hub aéroportuaire de l’aéroport de Kuala Lumpur via le développement sur 100 km² de KLIA Aeropolis, pôle d’échanges multimodal (aéroportuaire, aéronautique et logistique)
- La croissance de la flotte opérée depuis la Malaisie a tiré celle des infrastructures et des services associés.
L’aéronautique présente de nombreux atouts :
- La recherche d’expertise étrangère.
- La volonté du gouvernement de positionner le pays en tant que hub MRO tout en développant une ingénierie et une production locale.
- Des aides d’État aux entreprises (exonération de taxe, subventions, etc.).
- Des besoins en formation technique et professionnelle.
Les transports ferroviaires et urbains :
La Malaisie est l’un des pays de l’ASEAN dont les dépenses d’investissements en infrastructures sont les plus élevées en proportion du PIB (investissement cumulatif projeté en infrastructures : 352 Mds EUR entre 2016 et 2040), avec un important programme de construction de nouvelles lignes de métro dans les grandes villes, ainsi que l’extension et la modernisation des systèmes de transports urbains existants du Grand Kuala Lumpur dont :
Pour les métros lourds : Le plus important projet en cours est la création d’un système urbain intégré de métros lourds, appelé MRT (Mass Rapid Transit) avec plus de 100 stations prévues sur une distance de 156 km, dont 40 en souterrain ainsi que 2 lignes nord-sud radiales et une ligne circulaire de 20 km de rayon autour de Kuala Lumpur, chaque ligne étant intégrée aux systèmes ferroviaires actuels de Kuala Lumpur.
- La 1ère ligne MRT 1 (51 km ; 4,8 Mds EUR) dont la construction lancée en juillet 2011 a été achevée en 2017. Les lots à haute valeur ajoutée ont été attribués à Siemens (matériel roulant), Bombardier (sécurité/signalisation) et au Japonais Meidensha Corp. (électrification). Le lot « billettique » a été attribué à ACS France. La société française Bachy Solétanche (groupe Vinci) est intervenue en tant que sous-traitante sur certains travaux complexes (fondations).
- La 2e ligne MRT 2 (52,2 km, dont 13,5 km en souterrain entre Sungai Buloh, Serdang et Putrajaya – 37 stations dont 11 souterraines ; 5,8 Mds EUR) ont été finalisés et attribués, au groupement malaisien MMC-Gamuda. La société française Bachy Solétanche (groupe Vinci) intervient sur certains travaux complexes (fondations).
- La 3e ligne MRT 3 de 40 km (4,6 Mds EUR) de circular line est en phase d’étude et pourrait être opérationnelle en 2027.
Les métros légers : S’agissant du métro léger (LRT – Light Rapid Transit), les 2 lignes existantes ont été étendues
- La 1ère LRT : Kelana Jaya Line : 17,4 km, 13 stations
- La 2ème LRT Ampang Line : 17,7 km, 12 stations
- La 3ème LRT : reliera Bandar Utama à Klang (37 km, 2,2 Mds EUR) et devrait entrer en service en 2024.
Colas Rail Asia a contribué aux travaux d’extension de la ligne 1 de Kelana Jaya (lot électricité et pose de la voie) et Thalès à la signalisation.
A noter que l’acquisition d’équipements de systèmes de transports intelligents afin de moderniser les infrastructures de transports urbains existantes est requise sur de la billetterie unique intégrée, une meilleure signalisation des trajets de bus, de affichage électronique des arrivées, des plans de ligne dynamique, etc.
La défense et sécurité :
La Malaisie recherche par le biais d’appels d’offres des programmes de modernisation de son matériel de défense dont certains sont vieillissants (Char PT91, véhicule blindée Adnan, avions de chasse Sukkhoi-30 et F-18, hélicoptères Black Hawk, Frégate Lekiu, etc…). devenus l’une des priorités du ministère de la Défense.
La défense et sécurité présentent de nombreux atouts :
- Les besoins permanent de remise à niveau ou d’amélioration des équipements
- La nécessité de lutter contre l’immigration clandestine
- La nécessité de lutte contre la piraterie entraînant un accroissement des besoins en équipements de sécurité maritime, systèmes de défense aérienne et technologies pour la sécurité des frontières.
- Les besoins de la Malaisie en coopérations avec d’autres pays (pour le domaine des drones, de l’Intelligence artificielle, de l’Aéronautique, etc.)
Les énergies vertes :
Information importante, la Malaisie est le 3e consommateur d’énergie en Asie du Sud-Est derrière l’Indonésie et la Thaïlande avec un taux d’accès à l’électricité de 100 % en Malaisie péninsulaire. Le classement « Doing Business 2020 » place la Malaisie au 4e rang mondial concernant le raccordement à l’électricité.
L’électricité générée par les panneaux photovoltaïques représente 403 MW avec la mise en place de projet solaire à grande échelle (LSS2) en 2019. Le pays prévoit de générer jusqu’à 1 700 MW d’électricité issue d’énergie solaire d’ici 2025. La 3e phase du projet solaire à grande échelle du pays (LSS3) est en cours de réalisation pour une capacité de 500 MW additionnels.
Les énergies vertes présentent de nombreux atouts en Malaisie :
- Environ 12 % de parts de marché dans la production mondiale de photovoltaïque, le sont par la Malaisie.
- La Malaisie est en 2e position pour les modules photovoltaïques
- La Malaisie est en 3e pour les cellules photovoltaïques.
- La Malaisie possède un écosystème de 250 entreprises dans les activités en amont et souhaite atteindre, en 2025, 1 700 MW d’énergie solaire sur un objectif total de 3 900 MW d’énergies renouvelables (soit 20 % du mix énergétique attendu).
Le pétrole & le Gaz :
La Malaisie est à la 26ème position mondiale en matière de réserves de pétrole et en 16e pour ses réserves de gaz. En région ASEAN, la Malaisie est le deuxième producteur de pétrole brut. La Malaisie est par ailleurs le 4e plus important exportateur mondial de LNG (liquefied natural gas).
Le pétrole & le Gaz Malaisiens présentent de nombreux atouts:
- Une politique volontariste des gouvernements successifs en matière d’hydrocarbures afin de renforcer la place de la Malaisie dans le secteur.
- Un marché malaisien des hydrocarbures mature qui offre des opportunités d’affaires pour les équipements et services associés, notamment pour les entreprises françaises du secteur bien représentées, même si la crise pétrolière et sanitaire ralentit les projets.
- De nombreuses entreprises internationales du secteur ont choisi la Malaisie comme lieu d’implantation de leur siège régional afin de développer des segments stratégiques comme le forage, l’ingénierie, la fabrication et l’installation de plateformes offshores et autres opérations de maintenance.
L’industrie de futur avec notamment les IOT :
L’industrie manufacturière malaisienne est l’un des secteurs économiques important qui a contribué à environ 22 % du PIB au cours des cinq dernières années.
Le secteur est composé de 49 000 entreprises manufacturières et pour l’essentiel de PME. La Malaisie est dotée ainsi d’un tissu industriel dense, dont l’intégration dans les chaînes de valeur mondiale a permis au pays de se diversifier comme dans les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile (3e constructeur de la région) ou de l’électronique et de développer des activités exportatrices.
La Malaisie cherche à accélérer la transformation numérique de son industrie pour disposer de « smart factories », associées à des solutions robotiques, des capteurs intelligents pour récolter de la donnée et de l’analyse prédictive pour optimiser la production.
L’industrie de futur avec notamment les IOT présente de nombreux atouts :
- La Malaisie est un pays fortement industriel
- La Malaisie souhaite robotiser et numériser son industrie
- La Malaisie souhaite intégrer de nouvelles applications technologiques incitant les entreprises manufacturières malaisiennes à innover et à investir dans les nouvelles technologies pour rester compétitives.
- La Malaisie souhaite accroître le niveau de productivité du secteur manufacturier de 30 %
- La Malaisie souhaite accroître le nombre d’employés hautement qualifiés et la part du secteur manufacturier dans l’économie malaisienne.
- La Malaisie souhaite faire partie des 30 économies les plus innovantes au monde, sur la base du classement « Global Innovation Index » sachant qu’elle est aujourd’hui classé à la 35ème
Les produits pharmaceutiques :
Sur la période 2017-2027 en Malaisie, le taux de croissance annuel composé des produits pharmaceutiques est estimé à 9 % par an.
En Malaisie le réseau de parapharmacies et pharmacies indépendantes, les biotechnologies médicales et les produits pharmaceutiques représentent des secteurs porteurs.
Les fabricants locaux produisent généralement des antibiotiques, des génériques injectables, des analgésiques et des compléments alimentaires. Le marché malaisien des produits pharmaceutiques repose essentiellement sur l’importation de médicaments, comme il existe une forte demande pour les produits de marques. Les laboratoires étrangers représentent ainsi 62 % du marché des produits pharmaceutiques en provenance notamment des États Unis, d’Allemagne ou de France.
Les produits pharmaceutiques présentent de nombreux atouts :
- Des ouvertures potentielles existent sur le secteur des produits halal
- Des ouvertures sur des marchés alternatifs comme l’homéopathie.
- Le marché des compléments alimentaires, vitamines et alicaments, représentait plus de 681 M EUR en 2019 soit +10 % par rapport à 2018 et devrait atteindre plus de 1,1 Md EUR d’ici 2024.
Les ICP pour accompagner les entreprises à investir et/ou s’installer en Malaisie :
Le gouvernement Malaisien s’est engagé à améliorer la compétitivité du pays sur le marché mondial en développant les secteurs technologiques et industriels nationaux, conformément à l’objectif national d’atteindre le statut de nation à revenu élevé.
Pour soutenir cet agenda, le gouvernement s’appuie sur la plateforme du Programme de collaboration industrielle (ICP) comme l’une de ses stratégies pour offrir des opportunités aux entreprises locales la possibilité de prendre part de manière compétitive à la chaîne d’approvisionnement et au marché mondial.
L’ICP a permis d’identifier les lacunes de l’industrie locale, notamment en ce qui concerne les capacités à répondre aux normes mondiales et à les élever au niveau supérieur.
L’ICP est également considéré comme une stratégie d’investissement à long terme par les entreprises qui se sont vu attribuer des marchés publics pour développer et renforcer leurs activités pour développer et renforcer leurs activités en Malaisie.
Le programme de collaboration industrielle (ICP) est un programme impliquant des activités qui apportent une valeur ajoutée à tout achat effectué à l’aide de fonds fournis par le gouvernement de Malaisie. L’objectif de ces activités est d’obtenir un maximum d’avantages et d’impacts sur le développement des industries locales concernées, d’une manière globale, en tant que retour sur l’investissement du gouvernement par le biais des achats effectués.
Pour soutenir l’aspiration de l’ICP, le fournisseur de l’ICP est tenu de considérer les impacts du programme proposé pour les gains à court, moyen et long terme. Le gouvernement malaisien a classé les mises en œuvre de l’ICP en 3 plateformes principales que le fournisseur de l’ICP peut utiliser comme guide :
- Le programme d’amélioration de l’économie (EEP) s’applique aux entreprises locales qui ont reçu un contrat du gouvernement pour tout marché égal ou supérieur à 100 millions de RM dans le domaine des fournitures, des travaux et des services.
- Le Counter Trade s’applique aux entreprises étrangères qui ont reçu un contrat du gouvernement d’une valeur égale ou supérieure à 50 millions de RM. Dans cette catégorie, la valeur maximale du crédit ICP généré sera la même que celle du coût de la contre-opération qui peut être mise en œuvre par le biais du programme de contre-achat ou de rachat.
- Le programme de compensation est un programme qui implique des activités visant à renforcer la compétitivité locale en donnant la priorité au développement technologique et à l’économie de la connaissance.
SNECI et l’accompagnement
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Nos solutions en développement commercial et performance industrielle à l’international nous permettent d’accompagner fournisseurs et industriels à travers différentes expertises :
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