Структурные проблемы автомобильного сектора.
Автомобильная промышленность достаточно велика, чтобы оказывать влияние на глобальный рост: на этот сектор приходится 6% мирового производства (8% экспорта) и 5,8% от общей численности рабочей силы в Европейском Союзе (почти 5% в США). (источник https://cae-eco.fr от 20.07.2020).
Во Франции в 2017 году в автопроме работало 210 000 штатных сотрудников (INSEE), около 16% доходов приходило от обрабатывающей промышленности.
В то время, когда совокупность определенных факторов создает все большую нагрузку на автомобильную промышленность, специалистам отрасли приходится столкнуться с тремя основными структурными проблемами, чтобы преодолеть нынешний кризис, затронувший весь сектор.
Три основные структурные проблемы автомобильной промышленности:
Полупроводниковый кризис, торговая напряженность, переезд, растущая стоимость сырья, транспортные расходы, которые все труднее переложить на других… многие факторы оказывают значительное влияние на деятельность автомобильной промышленности во всем мире, не говоря уже о трудностях, связанных с запуском новых, более экологичных, инновационных и более эффективных моделей.
В дополнение к этим факторам, влияющим на сектор, автомобильной промышленности, похоже, придется столкнуться с тремя серьезными структурными проблемами как для французского, так и для европейского рынков.
Конкурентоспособность и позиционирование французских брендов:
В последнем парламентском отчете указывается, что французская автомобильная промышленность сталкивается с растущими трудностями с точки зрения позиционирования не только с точки зрения ее географического присутствия, но и с точки зрения модельного ряда автомобилей.
Одной из проблем с точки зрения конкурентоспособности является недостаточное присутствие французских брендов на развивающихся рынках. Только на Европу приходится две трети продаж и три четверти экспорта французских марок, тогда как 60% экспорта немецких марок приходится на Азию, в частности, благодаря очень активной политике группы VAG в Китае и преобладанию Германии в сегменте автомобильного рынка премиум-класса.
Еще одним фактором, связанным с конкурентоспособностью, является тот факт, что традиционный рынок сжимается перед лицом роста автомобилей премиум-класса и автомобилей эконом-класса. Мы также видим, что производители конкурируют с игроками, которые ранее были ориентированы на другие сегменты. Например, некоторые производители автомобилей высокого класса диверсифицируют свои предложения, включив в них модели среднего класса, которые по своим характеристикам и цене напрямую конкурируют с французским производством, привлекая более состоятельную часть традиционных покупателей универсальных брендов.
В то же время корейские автопроизводители, которые до сих пор специализировались на базовых автомобилях, также расширяют свое предложение хорошо оборудованными седанами, которые пользуются все большей популярностью у потребителей.
Диверсификация и многообразие предложений, а также изменение потребительского спроса являются сложной задачей для ведущих производителей в традиционном сегменте рынка, как с технической, так и с коммерческой точки зрения.
Дополнительным затруднением является и возраст фабрик, не говоря уже о том, что удельные издержки на рабочую силу на французских фабриках остаются намного выше, чем на фабриках других марок.
Таким образом, снижение конкурентоспособности Франции связано с конкурентоспособностью производственных площадок, с одной стороны, и потерей привлекательности французских брендов в пользу иностранных брендов, с другой.
В дополнение к этой структурной проблеме, связанной с конкурентоспособностью сегментов, французских автопроизводителей ждет еще одна проблема: европейский рынок и производственная база.
Можем ли мы говорить о европейском автомобильном рынке?
На самом деле в Европе нет единого автомобильного рынка. Массовое производство, конкурентоспособные НИОКР, масштабные инвестиции означают, что, хотя в идеале однородный рынок позволил бы сделать производство прибыльным и повысить конкурентоспособность продукции, в действительности все обстоит иначе.
Первым препятствием является отсутствие европейского согласования различных видов налогового обложения, которое не допускало бы гомогенизации цен и которое предполагает удвоение национальных цен на одно и то же транспортное средство с учетом налогов.
Это вынуждает производителей устанавливать конкретные цены до налогообложения в разных странах-членах ЕС и следовать коммерческим стратегиям, основанным на практике скидок, которые ослабляют рынок и валовую операционную прибыль.
Не говоря уже о льготах, предоставленных государствами, которые призваны стимулировать покупку определенных категорий автомобилей, но которые на самом деле привели к еще большей фрагментации европейского рынка.
Технические и экологические нормы также усугубили трудности европейского автомобильного рынка: например, за двадцать лет было принято не менее шести норм выбросов загрязняющих веществ.
Климатический план «Fit for 55» должен привести к лучшей гармонизации экологических норм в отношении выбросов парниковых газов, утилизации и электромобилей. ….
Но есть и другие правила, которые по-прежнему создают проблемы, такие как стандарты кондиционирования воздуха. Европейские правила отличаются от мировых стандартов, что усугубляет проблемы, связанные с международной конкурентоспособностью производителей. Получается так, что европейские производители продают автомобили, которые предназначены для продажи во всем мире, но должны соответствовать стандартам ЕС. Поэтому производителям приходится предлагать два типа автомобилей: один тип для европейского рынка, другой для зарубежных рынков.
По всем этим причинам, очевидно, что, автомобильная промышленность находится в невыгодном положении по сравнению с североамериканскими и японскими компаниями, которые выигрывают от более однородного и согласованного рынка.
Не говоря уже о конфликтах между европейскими властями и производителями, связанных с постоянно растущим числом стандартов и все более частыми нормативными изменениями, требующими от производителей снова и снова приспосабливаться, что в конечном итоге привело к тому, что наша отрасль находится на переднем крае в вопросах охраны и защиты окружающей среды и что европейский парк автомобилей был в среднем наименее загрязняющим окружающую среду и самым безопасным в мире.
Отрасль, нуждающаяся в интеграции
Сложность рынка высветила особые трудности, с которыми сталкиваются все поставщики в автомобильной промышленности.
Рост цен на сырье, которые составляют 50% производственных затрат поставщиков, а также требования производителей автомобилей снижать цены на 3-5% в год, а перенос линий сборки и проектирование большого количества автомобильных компонентов, перенесенных за пределы Франции и даже Европы, сильно влияют на поставщиков автомобилей.
Концентрация рынка также привела к тому, что количество поставщиков первого уровня, на которые ссылаются французские производители, сократилось с 1500 до 500 менее чем за 10 лет (источник https://www.senat.fr/).
Более того, поставщики полностью зависимы и страдают от конкуренции между производителями, поскольку, реализуя более 75 % добавленной стоимости автомобилей, они формируют основную корректирующую переменную в гонке по снижению затрат.
Поставщики уровня 2, 3 и 4 часто представляют собой малые и средние компании, которые не всегда имеют такие же возможности для инноваций и адаптации, как поставщики уровня 1, и для которых основной проблемой является выживание.
К тому же, китайские и индийские поставщики теперь могут предложить конкурентоспособный ассортимент продукции с точки зрения объема, качества и ассортимента примерно для 40% деталей для автомобилей, произведенных в Западной Европе.
Институт McKinsey даже подсчитал, что, учитывая эволюцию продуктов в Центральной и Восточной Европе, через десять лет только четверть деталей для автомобилей, произведенных во Франции, будет закупаться у местного поставщика, что неизбежно повлечет за собой дальнейшую переналадку нашего оборудования.
В комитете по экономике считают, что проблема, стоящая перед производителями, касается всей отрасли, в том числе и автопроизводителей, поскольку не может быть сильных производителей, если их поставщики находятся в затруднительном положении.
То же самое верно и для последующих игроков в автомобильном производстве, таких как производители запчастей, которые также сталкиваются с жесткой конкуренцией. Эти группы занимают важные позиции на рынке, создавая трудности для независимых MRA.
Сфера дистрибуции и услуг становится все более конкурентной, отсюда и рост сетей, оказывающих услуги по маркетингу, обслуживанию и ремонту. Эта конкурентоспособность имеет свои пределы, поскольку изменения носят как демографический, так и технологический характер, установлено, что среди MRA существует нехватка рабочей силы в размере 25 000 человек, что сокращает сеть на территориях и гарантирует качество обслуживания пользователей.
В дополнение к трудностям с наймом из-за недооценки сложности профессии, растущие технологические инновации требуют значительных усилий от MRA с точки зрения материальных вложений, а также в приобретении новых навыков, которые не всегда могут быть поддержаны в финансовом отношении.
Эта трудность в обеспечении устойчивости компаний усугубляется необходимостью сопровождать растущую технологическую сложность транспортных средств, что требует инвестиций и приобретения новых навыков, которые в настоящее время не выполняются.
Чтобы поддержать профессионалов в области автомобилестроения, мы уже почти 70 лет предлагаем две области знаний, благодаря нашим 450 сотрудникам и нашим 10 дочерним компаниям, что позволяет нам работать в 45 странах мира.
Наличие опыта в промышленной деятельности и накопленных знаний коммерческого развития с нашими качественными сетями, созданными за эти годы. Сеть местных, гибких, опытных и технических экспертов.
Мы можем поддержать вас в таких мероприятиях, как перенос производства, поиск поставщиков или инвесторов, а также в более технических аспектах, таких как аудит, качество, транспорт и логистика… не ждите больше и свяжитесь с нами, мы поможем Вам решить ваши структурные задачи на пути к экологичной мобильности завтрашнего дня и в повышении Вашей прибыльности.
